ASSISTANTE ADMINISTRATIVE (H/F)

L'agence Optineris de Pons, recherche pour son client spécialisée en gestion de patrimoine une assistante administrative (H/F)

Missions principales

Gestion des dossiers réglementaires (Conformité)

Constitution des dossiers d'entrée en relation (KYC - Know Your Customer).

Constitution des dossiers des rendez-vous clients

Découverte des prospects niveau UN

Collecte, enregistrement et vérification des pièces justificatives (avis d'imposition, relevés bancaires, pièces d'identité).

Veiller au respect des obligations liées à l'AMF et à l'ORIAS

Relation Client & Développement

Prise de rendez-vous qualifiés pour les conseillers.

Préparation des agrégations de patrimoine (synthèse des actifs du client).

Réponse aux questions de premier niveau sur la fiscalité ou les solutions d'investissements.

Relance des projets en cours - Maîtrise d'un logiciel métier

• Maîtrise d'excel
• Excellente orthographe