Structured Finance Analyst (m/f/n) (H/F)

Description du poste

Envie de rejoindre une institution renommée et innovant/ante? Spuerkeess, pilier de la place financier/ière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde, et employeur de confiance alliant tradition et innovation bancaire depuis , est activement à la recherche d’un nouveau talent. Département : Corporate Banking Service : Corporate Banking Division : Corporate Finance Vos missions En tant que Structured Finance Analyst, vous appuyez le pôle Structured Finance sur l’ensemble des opérations de financement structuré menées au Luxembourg. Vous supportez l’origination, la structuration et l’exécution des financements d’acquisition, de transmission et de croissance (scale-up). Vous produisez les modèles financiers, les analyses de crédit et la documentation transactionnelle, et vous contribuez activement aux processus de syndication en préparant le matériel de distribution et en assurant la coordination avec les contreparties bancaires. Vous développez par ailleurs une expertise sectorielle approfondie au service de l’ensemble de la Division Corporate Finance. Vos principales responsabilités sont les suivant/antes : Contribuer à l’origination sur le marché luxembourgeois en identifiant des opportunités (LBO / Acquisition Finance, financements de croissance / scale-up, incluant les structures HoldCo / OpCo) et en soutenant le développement commercial auprès des contreparties ciblesRéaliser des analyses sectorielles approfondies au service de la Division et du Service, afin d’éclairer la prise de décision stratégiqueÉlaborer des modélisations financier/ières (projections de cash-flows, capacité d’endettement, sensibilités, scénarios de stress, modèles LBO et waterfalls de remboursement)Contribuer à l’analyse des due diligences en coordination avec les conseils externes mandatésConduire des analyses de comparables et de transactions, évaluer la rentabilité ajustée au risque, intégrer les critères ESG dans l’analyse et la structuration et contribuer au pricing et à la structuration en lien avec les outils internesStructurer des financements complexes (LBO / Acquisition Finance, financements de croissance / scale-up), en optimisant l’articulation des tranches , et Subordinated et en définissant les conditions financier/ières et juridiques sur la base des références de marché, du profil de risque et de la qualité de la contrepartieAssurer la gestion des risques via l’application des politiques de crédit et des cadres de gouvernance, en premier/ière ligne de défenseRédiger des credit memos (analyses financier/ière, sectorielle, stratégique, stress-testing), préparer les dossiers de crédit et présenter les analyses en comitéPréparer la documentation transactionnelle (term sheets, mandate letters, facility agreements, intercreditor agreements, security packages, conditions précédentes), accompagner les négociations, assurer le suivi pré-closing et contribuer au closingContribuer aux activités de syndication le cas échéant (supports marketing, market updates, comparables, coordination avec les prêteurs) Qualifications requises Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie, Gestion ou équivalentExpérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine Leveraged Finance, Acquisition Finance, Corporate Finance, Structured Lending ou Credit Analysis (banque, fonds de dette ou conseil en transactions)Expérience confirmée en rédaction de credit memos ainsi qu’en préparation et revue de documentation transactionnelleBonne compréhension des architectures de crédit en financements structurés (tranches , et Subordinated), incluant les mécanismes intercréanciers, les covenants et les standards LMAExposition aux environnements Private Equity, Venture Capital ou financement de la croissance, ainsi qu’une bonne compréhension des dynamiques de marché associéesBonne connaissance du marché luxembourgeois et de son environnement financierUne connaissance des processus de syndication de dette (lender presentations, book building, coordination des prêteurs) et une expérience en agency management (facility agent, security agent) constituent un atoutDes certifications professionnelles telles que CFA, CAIA ou équivalentes constituent un atoutMaîtrise des langues française et anglaise ; la connaissance de la langue luxembourgeoise et/ou allemande constitue un avantage Compétences techniques L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration. Compétences métier Négociations avec clients ou décideurs (internes/externes) Compréhension des besoins clients OU du marché Analyses de transactionsBusiness Plan - Plan de trésorerieClients Corporate Compétences réglementaires : CRR (Capital...

Métiers associés

• ingénieur/e financier/ère
• analyste financier/ère et ESG
• manager de risques