Conseillère spécialisé(e)/Conseiller spécialisé (F/H) - Secteur côte d'Opale

Description du poste

Au sein de l'équipe Gestion de Patrimoine du secteur Nord-Ouest, vous assurez la gestion et le développement d'un portefeuille de clients référencés Gestion de Patrimoine, développez les encours financiers de la banque et vous animez les collègues particuliers et professionnels de la filière patrimoniale.Nous recherchons un collaborateur pour intervenir sur les caisses locales de Calais et Marquise.Votre mission - Développer et gérer les relations commerciales auprès de clients et prospects patrimoniaux en collaboration avec les unités commerciales (Caisses locales, Espaces Conseil Professionnels (ECP), Centres d'Affaires Entreprises) dans le cadre de la stratégie de l'entreprise et dans une logique multicanale.- Utiliser les outils commerciaux mis à votre disposition (DIAFIS, DIAPAT, PEPITE, QESCLI, DCOM...) permettant d'enrichir le Système d'Information, de sécuriser le conseil apporté, et d'être proactif.- Réaliser une Approche Patrimoniale Globale des clients (et prospects) rencontrés, après analyse, établir une synthèse et des préconisations en utilisant l'outil Big Expert mis à disposition- Définir avec nos clients (et prospects) une stratégie adaptée à leurs projets et besoins, en leur faisant part des avantages/inconvénients et risques encourus pour chaque solution proposée, en cohérence avec leur profil investisseur et la réglementation MIF2.- Accompagner le client à développer, protéger et/ou transmettre son patrimoine en vendant des produits et services adaptés à ses besoins.- Assurer une veille juridique, fiscale et financière, pour continuer d'apporter les meilleurs conseils à nos clients en déterminant une fréquence de relation.- Travailler en synergie avec les collègues des caisses locales et ECP qui vous sont affectés, afin d'optimiser votre agenda et de développer le portefeuille qui vous est confié, dans une logique d'évolution de notre PNB et avec comme attention permanente la qualité du service client.

Métiers associés

• psychologue de l'Éducation nationale spécialité éducation, développement et apprentissages
• chargé/e d'orientation et d'insertion profesionnelle
• psychologue de l'éducation nationale spécialité éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle