Assurance, banque, finance : supports opérationnels (fiche nationale)

- Veille informationnelle sur le monde bancaire, assurantiel, etc. - Analyse et diagnostic des besoins d’un client (bancaire, assurantiel, etc.). - Gestion de la vie courante d’un contrat d’assurance ou financier : tarification, souscription, modification et résiliation. - Prospection et participation aux actions promotionnelles, commerciales et de marketing. - Information et conseil aux clients sur tous les aspects de la gestion des contrats. - Gestion de portefeuille client et service après-vente. - Évaluation du montant des dommages et indemnisation. - Suivi, contrôle et enregistrement des opérations réalisées sur les marchés financiers (de change, de titres, etc.) selon les procédures qualité de l’établissement d’appartenance et les réglementations bancaires et financières. - Participation à la mise en place et à l’évolution des procédures liées aux opérations bancaires, boursières et des marchés financiers. - Contrôle des risques opérationnels liés aux opérations de back office. - Comptabilité et valorisation des produits financiers. - Gestion du Back Office (service d'appui soutien, au contrôle et à la gestion des opérations telles que opérations bancaires, gestion du patrimoine, conformité des mouvements financiers avec les procédures administratives et fiscales, ainsi que le suivi comptable des opérations financières). - Gestion du Middle Office (service situé entre le front-office (« service clientèle », qui est chargé des rapports avec les clients), et le back-office ). - Contrôle de la conformité et des procédures de traitement d'opérations boursières. - Management de proximité.