Diplôme · NIVEAU 7
Expert en Ingénierie patrimoniale
Diplôme de type Diplôme
Le diplôme en bref
L’expert en Ingénierie Patrimoniale conseille et guide une clientèle de personnes physiques notamment les professionnels libéraux, les cadres dirigeants et les dirigeants d’entreprises, dans le choix d’investissements pour constituer, optimiser, transmettre leur patrimoine selon les réglementations bancaire, financière, fiscale et de l’assurance
Activités visées
Analyse de la situation patrimoniale du client au regard de ses objectifs Analyse de l’environnement économique et financier ayant un impact sur la gestion du patrimoine Analysede l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille Analyse et prescription des couvertures en retraite, prévoyance et santé du client Analyse de l'impact de l'environnement fiscal sur le patrimoine du client Préconisations d’actions sur la stratégie patrimoniale du client - L’accompagnement du client en statut d’entrepreneur dans sa gestion patrimoniale Accompagnement et le suivi du client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l'impacter
Métiers accessibles
Marché de l'alternance
Frais de scolarité
Renseignez-vous auprès de l'établissement pour connaître les frais précis. Les tarifs varient selon le statut (public, privé) et le mode de formation (initial, alternance).
Le profil type
Entreprenant
Leadership, vente, persuasion
Conventionnel
Organisation, données, rigueur
Réaliste
Manuel, pratique, technique