Diplôme · NIVEAU 7
Expert en ingénierie patrimoniale
Diplôme de type Diplôme
Le diplôme en bref
L’Expert en ingénierie patrimoniale a pour mission d’accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l’optimisation de la gestion de leur patrimoine. En tant que véritable expert de l’investissement sur mesure, il élabore dans un premier temps un diagnostic patrimonial, puis il propose une stratégie d’accompagnement appropriée en collaboration avec les acteurs spécialisés du secteur. Dans le but de pérenniser son activité, il contribue activement au développement du portefeuille client tout en assurant constamment une veille juridique et fiscale afin d’informer les équipes sur le terrain des évolutions règlementaires pouvant impacter le patrimoine de leur clientèle.
Activités visées
Etat des lieux et analyse de la situation patrimoniale Définition de la faisabilité Mise en place d'un dispositif de veille, technique, technologique, environnementale et réglementaire. Etablissement de la proposition patrimoniale Présentation de la stratégie patrimoniale Accompagnement du client dans la mise en oeuvre des solutions Déploiement d'un processus d'achat de bien immobilier Suivi de gestion de la relation client Elaboration d'un plan d'actions commerciales Evaluation de l'impact des actions commerciales Déploiement d’un projet relatif à la conduite du changement Accompagnement à la montée en compétences des collaborateurs Conduite de la digitalisation de l’ingénierie patrimoniale Développement de l’activité indépendante d’ingénierie patrimoniale
Marché de l'alternance
Frais de scolarité
Renseignez-vous auprès de l'établissement pour connaître les frais précis. Les tarifs varient selon le statut (public, privé) et le mode de formation (initial, alternance).
Le profil type
Entreprenant
Leadership, vente, persuasion
Conventionnel
Organisation, données, rigueur
Investigateur
Analytique, recherche, science