Expert en ingénierie patrimoniale

Examiner une situation patrimoniale d’un client, en répertoriant les éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’études patrimoniales, en analysant la capacité d’épargne

Analyser la situation patrimoniale du client à partir de son profil investisseur et du recueil des besoins exprimés, implicites et spécifiques

Evaluer la viabilité financière et la rentabilité de la solution patrimoniale

Elaborer un dispositif de veille technique, technologique, environnementale et réglementaire

Classifier les objectifs patrimoniaux du client

Définir une stratégie patrimoniale globale sur la base de la nature des actifs à disposition

Exposer la stratégie patrimoniale construite au client ou prospect

Elaborer un plan d’accompagnement patrimonial en mobilisant les parties prenantes et les ressources nécessaires

Piloter le processus d’achat d’un bien immobilier physique/ papier, neuf ou ancien pour le compte d’un client

Conseiller le client sur des solutions

de gestion de portefeuille d’actifs financiers

Gérer la relation client via une mise à jour des éléments de connaissance client, un suivi des évolutions réglementaires et environnementales et l’offre des marchés en termes de produits et services

Mettre en œuvre un plan d’actions commerciales en planifiant des actions de prospection et de promotion

Evaluer le résultat des actions commerciales mises en œuvre

Piloter un projet transverse émanant de la direction et visant à diffuser la culture de conformité

Concevoir une session de formation en formalisant un support de formation sur la base d’une veille réglementaire et fiscale

Accompagner la digitalisation des pratiques de l’ingénierie patrimoniale

Développer son activité professionnelle en mettant en œuvre une stratégie de communication et de promotion digitale et en démontrant une expertise pointue