Expert en conseil patrimonial

Elaboration d’une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d’entreprises Veille règlementaire et déontologique Découverte et analyse de la situation patrimoniale du client, identification de ses objectifs et de son profil investisseur Elaboration et suivi de la stratégie patrimoniale Conduite d’une stratégie de gestion et d’optimisation du patrimoine d’une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d’entreprises Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale Elaboration de solutions d’épargne et d'investissement Elaboration de solutions de financement Elaboration de solutions de prévoyance Elaboration de solutions d'optimisation fiscale Elaboration et conduite d’une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d’entreprises Elaboration d'une stratégie de développement commercial Conduite de la stratégie de développement commercial Négociation d'une proposition commerciale complexe Management d’un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d’apporteurs d’affaires Veille environnementale de l'activité de conseil patrimonial Sélection de professionnels experts et gestion de projet transverse Sélection de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires Animation du réseau de partenaires Pilotage de la performance des apporteurs d'affaires