Diplôme · NIVEAU 7
Expert conseil en gestion de patrimoine
Diplôme de type Diplôme
Le diplôme en bref
L’expert-conseil en gestion de patrimoine fournit des prestations d’expertise, de conseil et d’accompagnement à forte valeur ajoutée, au service d’une clientèle patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d’une stratégie de protection et d’optimisation de son patrimoine, dans une perspective de moyen ou long terme. En conformité avec les réglementations européennes et françaises en vigueur, et dans le respect des normes de pratique et engagements éthiques applicables à l’Expert-conseil en gestion de patrimoine, ce professionnel élabore, met en oeuvre et suit le déploiement de la stratégie patrimoniale dans le cadre d’une approche globale du client.
Activités visées
Établissement et développement d’une relation client transparente et durable Conduite d’un audit juridique Conduite d’un audit financier, immobilier et en "biens divers" Conduite d’un audit assurantiel et social Conduite d’un audit fiscal Finalisation et remise d’un bilan patrimonial global Élaboration d’une stratégie patrimoniale civile Élaboration d’une stratégie d’investissements/désinvestissements financiers, immobiliers et en "biens divers" Élaboration d’une stratégie d’assurance des personnes et des biens de la famille Implémentation de la stratégie patrimoniale Supervision du suivi et de l’actualisation de la stratégie patrimoniale
Métiers accessibles
Marché de l'alternance
Frais de scolarité
Renseignez-vous auprès de l'établissement pour connaître les frais précis. Les tarifs varient selon le statut (public, privé) et le mode de formation (initial, alternance).
Le profil type
Entreprenant
Leadership, vente, persuasion
Conventionnel
Organisation, données, rigueur
Réaliste
Manuel, pratique, technique