Expert conseil en gestion de patrimoine

Entrée en relation et réalisation de l’audit patrimonial Entretien avec le prospect : identification du profil et du projet patrimonial, présentation de la démarche Inventaire de la situation patrimoniale : recueil d’informations personnelles, professionnelles, patrimoniales, familiales Rédaction et présentation de la lettre de mission au prospect Réalisation du diagnostic patrimonial Expertise des flux et des stocks, des risques et des opportunités Analyse des équipements financiers et autres déjà contractualisés par le client Réalisation des simulations en tenant compte de changements à venir Communication au client du rapport d’analyse patrimoniale Création de la stratégie patrimoniale fondées sur des conseils et des services de haute qualité Conception d’une stratégie patrimoniale sur le champ du civil, du juridique, du fiscal, du social, de la prévoyance, du financier Présentation du bilan patrimonial Mise en œuvre des solutions validées par le client Suivi du client et mise à jour du bilan patrimonial Mise en œuvre et exploitation d’une veille règlementaire, d’une veille sur les produits ou solutions patrimoniales Vérification de la qualité du processus client mise en œuvre Développement de l’activité et du portefeuille clients par la mobilisation d’un réseau interne et d’un réseau externe