Consultant financier et patrimonial

Bloc n°1

• Élaborer le bilan financier et patrimonial du prospect

• Veiller à la conformité réglementaire et à la transparence dans la relation avec le prospect et le client

• Conduire une consultation inclusive et adaptée avec le prospect personne morale ou personne physique

• Réaliser un état des lieux financier et patrimonial de la situation actuelle du prospect

• Dresser le bilan financier et patrimonial du prospect

• Présenter le bilan financier et patrimonial au prospect

• Formaliser la collaboration en matière de conseil financier et patrimonial et avec un nouveau client

• Optimiser sa gestion et son temps

Bloc n°2

• Piloter une stratégie de conseil financier et patrimonial pour le compte d’un client

• Modéliser différents scénarios patrimoniaux sur des supports accessibles à tous en fonction des objectifs du client

• Sélectionner en concertation avec le client le scénario le plus adapté à ses objectifs d’investissement

• Cadrer la stratégie financière et patrimoniale choisie par le client

• Accompagner le client de manière durable et inclusive

• Ajuster la stratégie aux changements de situation personnelle ou professionnelle affectant le client et au regard du marché

• Fidéliser les clients en offrant un service de qualité accessible à tous

Bloc n°3

• Élaborer une stratégie de développement d’une activité de conseil financier et patrimonial

• Concevoir son offre de produits et des services en conseil financier et patrimonial

• Mettre en place des outils de pilotage de l’activité de conseil

• Piloter la stratégie de promotion de son activité de conseil financier et patrimonial

• Mettre en œuvre une démarche de prospection ciblée dans une logique éthique et responsable

Bloc n°4

• Gérer le développement et les équipes d’un service de gestion financière et patrimoniale

• Structurer l’organisation d’un service de gestion financière et patrimoniale de manière inclusive

• Maîtriser le budget de fonctionnement un service de gestion financière et patrimoniale

• Coordonner l’activité des conseillers en gestion de patrimoine et des chargés de clientèle

• Assurer la montée en compétences des collaborateurs

• Structurer une veille juridique, économique et technique du secteur financier et patrimonial dans un cadre éthique, inclusif et durable

• Effectuer des recherches approfondies sur les produits d’investissement