Diplôme · NIVEAU 7
Consultant financier et patrimonial
Diplôme de type Diplôme
Le diplôme en bref
Le consultant financier et patrimonial accompagne ses clients – personnes morales ou physiques – dans la gestion, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine. C’est un spécialiste de l’investissement sur-mesure. Disponible et pédagogue, la relation qu'il instaure avec son client est fondée sur une confiance mutuelle et s'inscrit sur du long terme. Ses missions principales incluent l’analyse de la situation financière et patrimoniale, la définition des objectifs (investissement, transmission, fiscalité), la proposition de stratégies personnalisées (placements financiers, immobiliers, prévoyance) et leur suivi dans le temps. Il assure également une veille juridique et fiscale pour garantir la conformité des recommandations, tout en tenant compte des évolutions réglementaires.
Activités visées
Application du cadre règlementaire prédéfini dans le secteur financier et patrimonial Analyse de la situation financière et patrimoniale du prospect Etablissement d’un bilan patrimonial et financier personnalisé Contractualisation avec le client Amélioration continue Élaboration de la stratégie financière et patrimoniale pour le compte d’un client Déploiement de la stratégie financière et patrimoniale personnalisée Structuration de l’activité en conseil financier et patrimonial Développement du portefeuille inclusif de prospects en conseil financier et patrimonial Pilotage stratégique des équipes d’un service de gestion financière et patrimoniale Supervision de l’activité opérationnelle d’un service de gestion financière et patrimoniale Identification des opportunités de développement sur le marché du conseil financier et patrimonial
Métiers accessibles
Directeur / Directrice d'agence bancaire
4 718 € — 5 854 €
Gérant / Gérante de portefeuille financier
4 718 € — 5 854 €
Gestionnaire de copropriété
4 229 € — 5 237 €
Conseiller / Conseillère immobilier
4 229 € — 5 237 €
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
3 261 € — 3 911 €
Marché de l'alternance
Frais de scolarité
Renseignez-vous auprès de l'établissement pour connaître les frais précis. Les tarifs varient selon le statut (public, privé) et le mode de formation (initial, alternance).
Le profil type
Entreprenant
Leadership, vente, persuasion
Conventionnel
Organisation, données, rigueur
Investigateur
Analytique, recherche, science