Conseiller financier

Accueil d’un client dans un établissement financier Elaboration d’un projet de développement commercial visant à conquérir et fidéliser les clients d’une structure bancaire ou d’assurance Elaboration d’une proposition commerciale d’ouverture de compte dans respect de la réglementation bancaire et des procédures liées à la mise en place de la convention de compte Gestion d’un compte bancaire ou d’un contrat d’assurance épargne (de l’ouverture jusqu’à la clôture) et des services liés pour un particulier ou un professionnel Souscription de contrats d’assurances de biens comme des personnes, de la contractualisation, du traitement des litiges, des dégâts, des sinistres, des résiliations, des clôtures Réalisation de la veille technologique Evaluation des capacités d’épargne d’un client Présentation au client des produits bancaires d’épargne (épargne à vue, logement, livrets, ...) Elaboration d’un projet d’épargne financière pour un client (placement financier, supports PEA, SCPI, assurance vie, retraite...) Réalisation de la veille économique, légale et règlementair Accompagnement d’un client dans un projet de financement à court terme Elaboration d’une proposition de prêt immobilier Conseil au client dans le cadre d’un investissement immobilier Accompagnement des entreprises dans leurs problématiques de financement Réalisation de la veille économique et sectorielle