Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

Réalisation d’actions de la relation client dans un univers omnicanal adapté aux cibles particuliers conforme à la politique de l’établissement banque/assurance. Réalisation d’actions de conseils adaptés aux profils de la clientèle particuliers des établissements de banque/assurance. Vente des produits banque-assurance auprès d’une clientèle de particuliers. Diagnostic du besoin, de la situation personnelle, patrimoniale, et fiscale du client/prospect en matière de produits banque/assurance particulier. Construction d’une solution en lien avec le diagnostic du besoin, de la situation personnelle, patrimoniale, et fiscale du client particulier. Réalisation d’actions de commercialisation multi vente sur les quatre univers de produits banque/assurance. Conduite d’une veille sur le secteur banque/assurance et identification des évolutions des devoirs et obligations déontologiques vis-à-vis des clients. Gestion des risques lors du suivi de la relation avec les clients particuliers. Pilotage de l’activité métier et de la performance commerciale.