Diplôme · NIVEAU 6
Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assurance
Diplôme de type Diplôme
Le diplôme en bref
Le Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assurance accompagne une clientèle variée dans la gestion de ses besoins financiers, patrimoniaux et assurantiels, en mobilisant une expertise technique, règlementaire et relationnelle. Ce dispositif vise des finalités stratégiques : • Maintenir l'employabilité et l'attractivité des métiers du conseil clientèle • Accompagner la transformation numérique des secteurs bancaire et assurantiel • Répondre aux exigences croissantes de qualité de service et de personnalisation • Contribuer à la professionnalisation continue des acteurs du secteur
Activités visées
Développement du portefeuille client dans un environnement omnicanal et responsable Accompagnement des projets de vie des clients via un conseil personnalisé, éthique et collaboratif Pilotage du portefeuille client en intégrant les risques et les contraintes règlementaires et sécurisation de la relation
Marché de l'alternance
Frais de scolarité
Renseignez-vous auprès de l'établissement pour connaître les frais précis. Les tarifs varient selon le statut (public, privé) et le mode de formation (initial, alternance).
Le profil type
Entreprenant
Leadership, vente, persuasion
Conventionnel
Organisation, données, rigueur
Réaliste
Manuel, pratique, technique