Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

La définition des cibles particuliers et/ou professionnels à prospecter, dans le respect de la stratégie commerciale de l’établissement banque/assurance et identification des leviers de captation d’attention permettant de les atteindre La sélection d’actions de prospection omnicanale adaptées aux cibles particuliers et/ou professionnels visées et organisation de leurs conditions de mise en œuvre La réalisation des actions de prospection omnicanale auprès des cibles particuliers et/ou professionnels potentiellement clientes de produits banque/assurance L’évaluation des résultats et de l’efficacité du plan de prospection omnicanale mis en œuvre auprès de clients potentiels de produits banque/assurance Le diagnostic du besoin du client/prospect en matière de produits banque/assurance particulier ou professionnel et évaluation de son profil de risque Le conseil du client particulier et/ou professionnel concernant ses besoins en matière de produits banque/assurance, dans le respect des obligations d’information, de transparence et de confidentialité imposées par la règlementation L’élaboration de solutions banque-assurance adaptées aux besoins du client particulier et/ou professionnel La négociation, la vente et la contractualisation des produits banque-assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou professionnels La conduite d’une veille sur la règlementation dans le secteur de la banque et de l’assurance et l’identification des évolutions des devoirs et obligations déontologiques vis-à-vis des clients Le suivi et l’entretien de la relation avec les clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance L’analyse du niveau de satisfaction des clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance de son portefeuille et l’identification des conditions d’amélioration de la relation clients L’évaluation et formalisation des résultats commerciaux sur son périmètre d’activité.