Venture & Growth Debt Expert (m/f/n) (H/F)

Description du poste

Envie de rejoindre une institution renommée et innovant/ante? Spuerkeess, pilier de la place financier/ière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde, et employeur de confiance alliant tradition et innovation bancaire depuis , est activement à la recherche d’un nouveau talent. Département : Corporate Banking Service : Corporate Banking Division : Corporate Finance Vos missions En tant que Venture & Growth Debt Expert, vous êtes responsable de la construction et du pilotage de l’activité de financement d’entreprises innovant/antes et en forte croissance au Luxembourg. Vous apportez une expertise d’origination, d’analyse et de structuration comparable à celle d’un professionnel du Venture Capital ou du Private Equity, appliquée au financement par la dette : venture debt, dette de croissance et instruments subordonnés. Vous portez l’origination, l’analyse et la structuration des opérations, et développez le réseau de la banque auprès des fondateurs, des fonds VC/PE et de l’écosystème d’innovation luxembourgeois. Vos principales responsabilités sont les suivant/antes : Assurer l’origination active et la qualification d’opportunités Venture & Growth Debt auprès de start-ups, scale-ups et entreprises technologiques au Luxembourg, développer et gérer les relations avec les fondateurs, les fonds VC/PE et les co-investisseurs et représenter la Division au sein de l’écosystème luxembourgeois et européenCoordonner avec les équipes internes (Wealth Management, Corporate Banking, Institutional Banking, Global Markets) afin d’optimiser la couverture commerciale des contreparties et identifier les opportunités de cross-sellingAnalyser de manier/ière approfondie les business plans, les modèles d’affaires et les trajectoires de croissance d’entreprises en phase d’accélération dans une logique d’investissement en detteRevoir de manier/ière critique les due diligences financier/ières, juridiques et opérationnelles en coordination avec les conseils externes, définir le cadre analytique, valider et challenger les modèles financiers, superviser les credit memos et intervenir directement sur les transactions complexesStructurer les instruments de dette (, , Subordinated), intégrer le cas échéant des composant/antes equity ou quasi-equity et définir les conditions financier/ières (pricing, fees) selon les standards du venture debt, le profil de risque et le stade de développementPiloter le processus de crédit de bout en bout (analyse, comité, négociation term sheets et documentation, closing) incluant la défense des dossiers en comité de créditPiloter la rentabilité ajustée du risque, contribuer aux outils internes de pricing, intégrer les critères ESG dans l’analyse et la structuration, arbitrer les dossiers sensibles, appliquer les politiques de crédit, contribuer à l’évolution des cadres de gouvernance et participer aux comités transversesAssurer le suivi et le développement du portefeuille Venture & Growth Debt (KPI, covenants, milestones), réaliser le reporting à la Direction (pipeline, transactions exécutées, performance du portefeuille, dynamique de marché), être garant de la business intelligence sectorielle (Industrie 4.0, IT/FinTech, HealthTech, Sustainable Construction), encadrer et mentorer les profils s et contribuer à la structuration des processus et au développement de l’activité Qualifications requises Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie, Gestion, Ingénierie ou équivalent.Expérience professionnelle d’au moins ans en Venture Capital, Private Equity, Venture Debt ou Growth Lending (fonds d’investissement, banque, fonds de dette, family office ou plateforme d’investissement), idéalement avec une expérience directe en venture debt ou growth lendingCapacité démontrée à originer, analyser et structurer des transactions de manier/ière autonome, avec un track record clair de deals exécutésExpérience confirmée en due diligence financier/ière et opérationnelle d’entreprises innovant/antes ou technologiquesBonne compréhension des instruments de dette subordonnée et de la venture debt ainsi que de leur articulation avec les composant/antes equity et quasi-equity dans les structures de financementConnaissance des mécanismes de financement public et des aides à l’innovation dans le contexte luxembourgeois, avec une exposition à des secteurs tels que l’Industrie 4.0, l’IT/FinTech, la HealthTech ou la construction durableDes certifications professionnelles telles que CFA, CAIA ou équivalentes constituent un atoutMaîtrise des langues française et anglaise ; la connaissance de la langue luxembourgeoise et/ou allemande constitue un avantage Compétences techniques L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la...