Gestionnaire de Patrimoine (h/f)
Description du poste
LHH, cabinet de conseil en recrutement et en évaluation d’experts, cadres et dirigeants, accompagne l’un de ses clients, acteur reconnu de la gestion de patrimoine, dans le recrutement d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F basé(e) à Montpellier.Votre missionparticuliers et/ou de professionnelsDéveloppez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients et prospectsRéalisez des rendez-vous clients (présentiel et distanciel) et apportez un conseil global personnalisé dans la duréeAnalysez la situation sociale, fiscale et patrimoniale des clients afin d’identifier leurs besoins et objectifsProposez des solutions d’investissement adaptées (assurance-vie, épargne retraite, comptes-titres, PEA, immobilier direct et SCPI, solutions financières diversifiées…)Veillez à l’adéquation des préconisations avec le profil de risque et l’horizon d’investissement du clientAssurez le suivi patrimonial et l’actualisation des stratégies en fonction des évolutions de la situation du client et du cadre réglementaireDéveloppez votre réseau de prescripteurs (experts-comptables, avocats, partenaires…)Participez à des événements clients (webinaires, salons, rencontres patrimoniales…)Réalisez le reporting de votre activité via les outils et ERP de l’entrepriseAssurez une veille réglementaire, technique et concurrentielle continueRespectez scrupuleusement les obligations réglementaires, notamment en matière de LCB-FT et de conformité
Données marché — Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Données non disponibles
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