Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)

En postulant à cette offre, vous aurez l'opportunité de rejoindre une société qui propose des services d'épargne et de gestion de patrimoine.

Dans le cadre de leur croissance, ils recherchent un Gestionnaire de patrimoine H/F En tant que Product Manager, vous aurez un rôle déterminant dans la conception, le développement et la gestion de notre gamme de contrats d'assurance vie et d'épargne retraite.

Vos missions si vous les acceptez :

1. Enrichissement l'offre de contrats

Concevoir la fiche technique d'un nouveau contrat conjointement avec l'assureur

Suivre les changements qui interviennent sur les contrats existants

Appréhender les règles spécifiques de la compagnie d'assurance

Relire et analyser les documents pré-contractuels, contractuels et formulaires d'opérations

Travailler en étroite collaboration avec les services internes (conformité, digital, commercial)

Réaliser des tests fonctionnels

Assurer et animer la conduite du changement (formations, ateliers.)

1. Suivi de l'activité

Analyser et piloter l'activité des contrats

Proposer des ajustements pour optimiser leur compétitivité

Suivi du marché cible

1. Veille

Rester informé(e) des évolutions réglementaires et fiscales impactant les produits d'assurance vie et d'épargne.

Avoir connaissance de l'offre distribuée par les acteurs du secteur et apprécier les évolutions proposées.

Anticiper les besoins des clients et les tendances du secteur pour adapter l'offre de contrats.

1. Relation clients et support technique

Répondre aux questions émanant des conseillers concernant les caractéristiques des contrats, et plus globalement répondre aux demandes touchant à l'environnement fiscal et à l'ingénierie patrimoniale

Être le référent technique pour les équipes internes et les partenaires externes

Compléter les questionnaires presse

Relire/concevoir des supports rédactionnels

Description du profil

Et vous Formation et expérience Bac +5 (Gestion de patrimoine, Banque assurance)

Expérience de 3 ans minimum en banque, banque privée, courtier, compagnie d'assurance

Compétences techniques Excellente connaissance des contrats d'assurance vie et des solutions d'épargne retraite

Compréhension des enjeux réglementaires et fiscaux afférents à ces contrats

Qualités personnelles Rigueur

Sens de l'organisation

Excellent relationnel et esprit d'équipe