Gestionnaire clientèle patrimoniale (H/F)
Description du poste
En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F, vous prenez en charge un portefeuille de 500 clients patrimoniaux à La Roche Sur Yon et les accompagnez dans l'ensemble de leurs projets financiers, fiscaux et patrimoniaux.Véritable partenaire de confiance, vous intervenez sur :- Le développement et la fidélisation de votre portefeuille.- L'accompagnement des clients dans leurs projets d'épargne, de prévoyance, de retraite et d'investissement.- La réalisation de bilans patrimoniaux et la proposition de solutions adaptées.- L'identification des opportunités commerciales et la conquête de nouveaux clients.- Le respect des exigences réglementaires et de conformité.- Le développement de relations durables fondées sur la qualité du conseil.Les avantages du poste :- Une rémunération fixe entre 37K et 40KEUR- Une participation intéressement- Un poste du mardi au samedi (13h)- Des objectifs clairs, transparents et définis
Données marché — Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
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