EXPERT.E EN CONSEILS ET STRATEGIES PATRIMONIALES H/F

TEMPORIS Vendée Littoral, agence d'emploi implantée localement depuis 2015, accompagne les talents vers des opportunités professionnelles adaptées à leurs compétences et à leurs ambitions.

Nous recrutons aujourd'hui pour l'un de nos clients, acteur reconnu du conseil et de l'accompagnement des entrepreneurs vendéens, qui souhaite renforcer son expertise avec un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine dans le cadre d'un .

Vos missions

Au sein d'une équipe spécialisée, vous accompagnez les clients dans leurs projets patrimoniaux et participez au développement d'une offre de conseil à forte valeur ajoutée.

À ce titre, (e) à :

Accompagner les clients dans leurs réflexions patrimoniales, fiscales et successorales

Réaliser des audits et des bilans patrimoniaux personnalisés

Formuler des préconisations adaptées aux objectifs et à la situation de chaque client

Formaliser les études et rédiger les préconisations dans différents domaines : placements, prévoyance, retraite, immobilier, transmission, fiscalité

Développer et animer un portefeuille de clients

Participer à des rendez-vous de conseil et accompagner les clients dans leurs démarches

Animer des réunions d'information, formations ou ateliers auprès des clients et collaborateurs

Assurer une veille permanente sur les évolutions fiscales, juridiques et patrimoniales

Contribuer à l'évolution des offres et des outils de conseil

Participer au développement d'actions digitales : webinaires, accompagnement à distance, outils numériques

Profil recherché

Formation supérieure Bac +4/+5 spécialisée en gestion de patrimoine, fiscalité, droit ou finance

Expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste en gestion de patrimoine, conseil, fiscalité, juridique ou développement commercial

Bonne maîtrise des problématiques patrimoniales, fiscales et financières

Excellentes qualités relationnelles et sens du conseil

Capacité d'analyse et de synthèse

Autonomie, rigueur et sens de l'organisation

Goût du développement commercial et de l'accompagnement client

Conditions proposées :

Poste basé à La Roche-sur-Yon

Statut cadre au forfait jours

Possibilité de télétravail jusqu'à 2 jours par semaine

Rémunération fixe + variable selon profil et expérience

Prise de poste dès que possible

Les + du poste :

Parcours d'intégration structuré et accompagnement personnalisé

Possibilités d'évolution professionnelle

Formations régulières pour développer votre expertise

Environnement de travail bienveillant et collaboratif

Participation active au développement d'une activité stratégique

Télétravail et autonomie dans l'organisation du travail

Événements d'entreprise et moments de convivialité réguliers

Mobilité interne et perspectives d'évolution

Postuler :

Vous souhaitez rejoindre une structure engagée, mettre votre expertise au service des entrepreneurs et contribuer au développement d'une activité patrimoniale à fort potentiel ?

Jeanne et Julie vous accueillent à l'agence Temporis La Roche-sur-Yon, du lundi au vendredi.

www.temporis.fr

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