Conseiller(ère) Patrimonial(e) - Assurance de Personnes H/F

Description du poste

Votre missionEn tant que Conseiller Patrimonial - Assurance de personnes vous serez amené(e) à intervenir sur les dominantes suivantes :?? Conseil & accompagnement sur mesureConsolider la relation avec un portefeuille déjà stable et fidéliséApporter une expertise sur les solutions patrimoniales et l'assurance de personnesRendre accessible des notions techniques, avec une véritable posture pédagogique?? Développement stratégiqueParticiper activement au rajeunissement du portefeuille (cible prioritaire : ans)Accompagner les enjeux de transmission patrimonialeIdentifier les opportunités de développement naturel, sans approche commerciale agressive?? Suivi rigoureux & expertiseRéaliser des analyses patrimoniales complètesConstruire des solutions adaptées aux situations de vie des clientsAssurer un suivi fiable et responsable dans la durée

Métiers associés

• gestionnaire de patrimoine