Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X

Chez Groupama Centre Atlantique, nous accompagnons chaque jour des particuliers, professionnels, dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets de protection, d'investissement et de transmission patrimoniale.

Rejoindre notre équipe Patrimoine, c'est exercer un métier de conseil à forte valeur ajoutée, où l'expertise technique se combine à la proximité client et au développement commercial.

Pourquoi nous recrutons ?

Nous poursuivons le développement de notre activité patrimoniale afin d'accompagner nos clients dans leurs enjeux financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux.

Dans un environnement où les besoins en conseil patrimonial ne cessent de progresser, nous souhaitons renforcer notre présence terrain et poursuivre le développement de notre portefeuille clients avec la création d'un poste sur le département.

Votre mission

En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous êtes responsable du développement et de l'animation d'un portefeuille de clients sur le département du Lot-et-Garonne.

Concrètement, vous :

Développez votre portefeuille grâce à la prospection et à la recommandation

Réalisez des études patrimoniales complètes

Conseillez vos clients sur les solutions d'épargne, placements financiers, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés à leur situation

Travailler en synergie avec les Conseillers Clientèles Particuliers, Agri, Pros ainsi que le Pôle Vie

Animez un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers...)

Identifiez les opportunités de développement et de multi-équipement

Construisez des relations durables fondées sur la confiance et la qualité du conseil

Une semaine type : alterne rendez-vous clients, animation de prescripteurs, études patrimoniales, développement commercial et échanges avec les experts du réseau, formation continue

Vous bénéficiez pour votre intégration :

D'un parcours d'intégration personnalisé

D'un accompagnement par votre manager et les experts du réseau

D'un accès aux formations réglementaires, techniques, patrimoniales et commerciales du Groupe

D'un environnement favorisant le partage de bonnes pratiques et la montée en compétences

Votre équipe

Un collectif d'une trentaine de CGP vous attend, engagés autour d'un même objectif : apporter un conseil patrimonial durable et pertinent à nos clients au sein des 10 départements GCA.

Vous serez rattaché(e) à l'équipe de Julien CLAVEL pilotant 12 CGP sur les départements 17 - 33 - 47

Le profil que nous recherchons

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale ou domaine équivalent. Une formation de type AUREP constitue un atout majeur.

Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie en gestion de patrimoine ou sur une fonction commerciale similaire.

Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :

Forte capacité de développement commercial.

Excellente qualité relationnelle.

Capacité à gérer son secteur en toute autonomie tout en s'inscrivant dans une dynamique collective

Sens du conseil et de l'accompagnement client.

Capacité à créer et entretenir un réseau.

Intérêt marqué pour les sujets financiers, fiscaux et patrimoniaux.

Esprit de coopération et goût du travail transverse.

Votre pédagogie vous permet également d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de partager votre expertise sur les sujets patrimoniaux.

Rémunération & avantages

Salaire fixe 36 à 42 Keuros brut annuel selon expérience sur 13 mois + variable déplafonné

Véhicule de service

6 semaines de congés payés + 16 jours de repos + CET

Tickets restaurant

Mutuelle et prévoyance

Epargne salariale (PEE / PERCOL abondés)

Réductions collaborateurs sur nos contrats

Avantages du CSE

Perspectives d'évolution

Les perspectives d'évolution offertes au sein de l'entreprise et du Groupe constituent une opportunité attractive de développement professionnel à moyen et long terme.

Diversité & inclusion chez GCA

Avec un taux d'emploi de personnes en situation de handicap supérieur à 6?% et une politique d'accompagnement reconnue, nous intégrons chaque candidature avec la même attention, quels que soient votre âge, votre parcours ou votre situation.?

Processus de recrutement

Plusieurs entretiens seront proposés et réalisés avec les managers et les interlocuteurs RH

On vous tiendra informé(e) des étapes de votre process?!