Conseiller privé H/F
Description du poste
Banque de réseau française disposant d'un maillage dense d'agences, elle accompagne une clientèle de particuliers, professionnels et petites entreprises. Son modèle repose sur la relation de proximité, avec une offre complète de services bancaires (comptes, crédits, épargne, assurances) et des solutions digitales performantes, afin de garantir un accompagnement personnalisé et accessible.En tant que Conseiller Privé, vous êtes l'interlocuteur dédié d'une clientèle patrimoniale exigeante : Développement et gestion de portefeuille : Gérer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux Développer votre portefeuille via la recommandation et la prospection Identifier les opportunités commerciales et patrimoniales Conseil patrimonial : Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine (épargne, placements, fiscalité, transmission) Proposer des solutions adaptées : produits bancaires, assurance vie, investissements financiers, etc. Travailler en synergie avec les experts (ingénierie patrimoniale, crédit, etc.) Analyse et gestion des risques : Réaliser des bilans patrimoniaux complets Veiller à la conformité et à la maîtrise des risques Monter et suivre les dossiers (financements, investissements) Excellence relationnelle : Offrir une expérience client haut de gamme Instaurer une relation de confiance durable Assurer un suivi régulier et personnalisé
Données marché — Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
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