Conseiller patrimonial et financement immobilier (H/F)

JZ Courtage, cabinet de courtage en financement immobilier et en patrimoine implanté à Villeurbanne, ouvre son agence et recrute un(e) conseiller(ère).

Vos missions

• accompagner les clients dans leur projet immobilier : recherche de financement, simulations, montage des dossiers de financement par vente à tempérament, en lien avec l'établissement financeur et le notaire ;
• conduire des entretiens de découverte patrimoniale et proposer des solutions d'épargne à critères éthiques (SCPI, groupements forestiers, assurance-vie, PER) ;
• assurer le suivi de la relation client et le respect des obligations réglementaires (devoir de conseil, LCB-FT).

Poste accessible après une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) de 300 heures en tutorat interne, pour la formation aux montages de financement et aux produits d'épargne spécifiques du cabinet.