Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

Vos missions

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Réaliser des rendez-vous extérieur, à l'agence ou en visioconférence.
• Organiser des actions de prospection et de recommandation.
• Développer votre réseau de prescripteurs.

Conseil patrimonial

• Réaliser des audits patrimoniaux complets.
• Conseiller les clients en matière d'épargne, retraite, prévoyance et placements financiers.
• Accompagner les professionnels de santé dans la préparation de leur retraite et la

transmission de leur patrimoine.

• Construire des stratégies patrimoniales adaptées à leurs objectifs de vie.

Suivi et fidélisation

• Assurer un accompagnement sur le long terme.
• Identifier les opportunités de développement du portefeuille.
• Garantir une qualité de service irréprochable.

Profil recherché

Formation

Bac +2 à Bac +5 en : Banque , Finance, Assurance, Gestion de patrimoine, Commerce

Expérience

Vous justifiez d'une expérience significative dans :

• la banque,
• l'assurance,
• la gestion de patrimoine,
• le courtage ou le secteur financier.

Vous avez déjà l'habitude :

• de conduire des rendez-vous clients en autonomie,
• de développer un portefeuille,
• de vendre des solutions patrimoniales ou financières,
• de travailler avec des objectifs commerciaux.

Compétences recherchées

Savoir-faire

• Développement commercial
• Gestion et fidélisation de portefeuille
• Analyse patrimoniale
• Techniques de vente et négociation
• Maîtrise des produits financiers et assurantiels

Savoir-être

• Forte fibre commerciale
• Excellent relationnel
• Sens du conseil et de l'écoute
• Goût du challenge
• Autonomie et organisation
• Esprit d'équipe
• Capacité à créer une relation de confiance durable

Le profil idéal

Vous êtes un(e) professionnel(le) issu(e) de la banque, de l'assurance ou de la finance. Habitué(e)

aux rendez-vous clients, vous aimez développer votre activité, prospecter et accompagner vos

clients dans leurs projets patrimoniaux.

Vous recherchez un environnement reconnu, une clientèle à fort potentiel et une rémunération

valorisant pleinement votre performance commerciale.

Poste à pourvoir sur Nancy et sa région.