CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - Sud Alsace (CDI) (H/F)

Alemploi recrute pour l'un de ses clients, acteur reconnu du conseil aux dirigeants et entrepreneurs depuis près de 50 ans.

Dans le cadre de son développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour accompagner dirigeants de TPE, artisans, commerçants, agriculteurs, frontaliers, actifs et retraités dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine professionnel et personnel.

Vous aimez analyser, conseiller et construire des stratégies patrimoniales sur mesure ?

Ce poste vous permettra d'évoluer au cœur d'un environnement d'expertise et de conseil.

VOS MISSIONS

Analyse et diagnostic patrimonial

• Étudier la situation patrimoniale globale du client (actifs, revenus, charges.)
• Réaliser un diagnostic personnalisé intégrant sphère professionnelle et privée

Stratégie patrimoniale sur mesure

• Définir des solutions adaptées : investissement, fiscalité, transmission, retraite
• Structurer des stratégies patrimoniales en fonction des objectifs du client
• Établir un cahier des charges afin d'identifier les solutions les plus adaptées
• Mettre en œuvre les stratégies et accompagner les clients dans leur déploiement

Gestion et développement du portefeuille

• Développer et entretenir un réseau de prescripteurs au sein du groupe
• Assurer un suivi régulier des clients et actualiser les bilans patrimoniaux (au moins une fois par an)
• Identifier les opportunités et anticiper les risques patrimoniaux

Développement commercial

• Détecter de nouvelles opportunités via les expertises internes du groupe
• Participer à des événements professionnels pour renforcer la visibilité

Conformité et qualité

• Respecter les cadres réglementaires applicables à la gestion de patrimoine
• Maintenir un haut niveau d'expertise et de professionnalisme

Travail en équipe

• Collaborer avec les experts internes (juridique, fiscal, comptable.)
• Partager les bonnes pratiques et contribuer à la dynamique collective

Les conditions du poste

• CDI - Temps plein
• Poste itinérant - Sud Alsace
• Secteur : Ensisheim → Belfort
• Rémunération : fixe selon profil + 13e mois + intéressement + participation

Avantages

• Véhicule de fonction
• Tickets restaurant (8€, pris en charge à 60 %)
• Journée du personnel
• Chèques cadeaux de Noël
• Événements pour les enfants et moments de convivialité

Prise de poste : dès que possible

Accompagnement personnalisé pendant 6 mois

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.