Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior (H/F)

Développement & gestion de portefeuille :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux (chefs d'entreprise, cadres dirigeants, professions libérales)
• Identifier de nouvelles opportunités commerciales via votre réseau et la recommandation
• Assurer un suivi personnalisé et durable de vos clients

Conseil patrimonial global :

• Réaliser des audits patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier)
• Définir des stratégies d'optimisation patrimoniale sur mesure
• Proposer des solutions adaptées : assurance-vie, placements financiers, immobilier, structuration juridique et fiscale

Expertise & veille :

• Assurer une veille réglementaire, fiscale et financière

• Travailler en lien avec les partenaires (notaires, avocats, experts-comptables)

• Garantir la conformité des préconisations

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou droit (Master, école de commerce...)

• Expérience significative en gestion de patrimoine (minimum 5 ans)

• Portefeuille clients existant apprécié

• Forte expertise technique (fiscalité, investissements, structuration patrimoniale)

• Excellent relationnel, sens du conseil et posture haut de gamme

• Esprit entrepreneurial et orientation résultats