Conseiller en gestion de patrimoine Saint Amand Montrond (H/F) H/F

Description du poste

Au quotidien, vous serez bien plus qu'un conseiller : un véritable partenaire de confiance pour vos clients.Vous serez amené(ebr />- Créer une relation durable avec vos clients, basée sur l'écoute et la confiance- Comprendre leurs projets de vie et leurs objectifs- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés- Proposer des solutions adaptées (placements, immobilier, retraite, fiscalitbr />- Suivre vos clients dans le temps et ajuster les stratégies si nécessaire- Développer votre propre portefeuille avec autonomie.

Métiers associés

• gestionnaire de patrimoine