Conseiller en gestion de patrimoine H/F (H/F)

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (CGP) expérimenté(e).

Les atouts du poste :

• Missions variées à forte valeur ajoutée ;
• Environnement stimulant avec une clientèle en accord avec nos valeurs humaines ;
• Formations régulières ;
• Possibilité d'évolution au sein du cabinet selon les appétences et les résultats ;
• Cabinet spécialisé dans la finance durable et à impact.

Votre rôle :

En tant que véritable CGP, vous interviendrez sur des missions diversifiées :

• Rédiger des bilans patrimoniaux complets : civil, fiscal, financier, prévoyance, retraite, transmission ;
• Accompagner les clients dans la mise en oeuvre des solutions recommandées ;
• Effectuer toutes les opérations, notamment fiscales et les problématiques du frontalier ;
• Collaborer avec les notaires, avocats, experts-comptables et autres partenaires du client et du cabinet ;
• Assurer une veille règlementaire, juridique et fiscale, grâce à des formations de qualité ;
• Apporter un service élargi et une meilleure proximité à nos clients.

Profil recherché

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit ou finance (Master 2, DU, etc.) ;
• Première expérience réussie en accompagnement patrimonial (banque, family-office, CGP, office notarial.) ;
• Autonomie, réactivité, éthique, rigueur, sens du service et aisance rédactionnelle et relationnelle ;
• Souhait de développer une relation de confiance et pérenne avec nos clients.

Conditions de travail

• Essentiellement en présentiel dans nos bureaux du centre-ville de Mulhouse. Télétravail partiel possible.
• Rémunération : Selon profil.