Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Votre mission

Au sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques :

• Organisation juridique et patrimoniale
• Optimisation fiscale
• Courtage en crédit
• Placements financiers
• Investissements immobiliers
• Prévoyance

Vous intervenez dans une approche globale et personnalisée, avec accès à une offre de solutions large et évolutive.

Vos responsabilités

• Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d'adéquation, rédaction des contrats.)
• Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier)
• Veille réglementaire et amélioration continue des process
• Développement de votre portefeuille clients
• Développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires