Conseiller de clientèle (H/F)

Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d'assureur gestion privée. Son approche globale couvre l'assurance vie, la banque privée, la gestion financière, ainsi que la santé, la prévoyance et les dommages. Entreprise à taille humaine, Swiss Life privilégie la proximité et s'engage dans une démarche de développement durable. L'apprenti(e) intègre la Direction Services Clients Vie, plus particulièrement le service Agents, composé de 15 personnes, basé à Puteaux-La Défense.

Traitement des demandes clients

Traiter les demandes relatives aux contrats et/ou aux prestations du périmètre, dans le respect des normes juridiques, réglementaires et des procédures internes

• Informer et conseiller les apporteurs sur les dossiers courants : présentation produits, modalités de gestion, réponse adaptée aux demandes

Qualité de service & suivi

Garantir la qualité de l'expérience client et le respect des engagements contractuels de l'entreprise

• Anticiper les impacts du traitement de la demande, tant pour les apporteurs que pour Swiss Life
• Alerter au bon niveau en cas d'insatisfaction client, de situation anormale ou à risque

Description du profil

Diplôme Bac +5 ECGP (Expertise et Conseil en Gestion de Patrimoine)

Expérience :

Poste ouvert en alternance, idéalement sur 2 ans. Une première expérience ou un stage dans le secteur de l'assurance, de la banque ou de la gestion de patrimoine est un plus.

Compétences techniques Maîtrise des outils de la relation client et des outils informatiques (Gestion, Excel, Word)

• À l'aise avec la conformité et l'analyse LCB-FT
• Capacité à traiter des dossiers dans le respect des normes juridiques et réglementaires

Qualités personnelles Posture professionnelle en toutes circonstances

• Capacité à faire face à des situations inattendues
• Sens de l'écoute et goût pour l'interaction avec les autres
• Capacité à garder l'essentiel d'une idée ou d'une situation
• Orienté(e) intérêt collectif et travail en équipe