Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Missions principales

Qualifier les besoins des clients et piloter l'intégralité du cycle de vente : découverte, recommandation, souscription, suivi.

• Conseiller et proposer les solutions d'épargne les plus adaptées, dans le respect de la réglementation et des process internes.
• Devenir l'interlocuteur(trice) privilégié(e) d'un portefeuille clients et assurer un suivi durable.

Description du profil

Profil recherché

Esprit d'équipe, proactivité, sens du service client et exigence de qualité.

• Excellente présentation, aisance relationnelle et rédactionnelle.
• Bac+5 apprécié (Master/MBA) en gestion/finance/banque mais non obligatoire ; une première expérience en gestion de patrimoine est un plus.
• Permis B apprécié (optionnel).