Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Missions

Fournir des conseils sur mesure en gestion de patrimoine à une clientèle diversifiée.

Analyser les besoins et les objectifs de chaque client pour proposer des solutions adéquates dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.

Évaluer les performances de votre portefeuille et suggérer des ajustements si nécessaire.

Développer et maintenir un portefeuille client tout en attirant de nouveaux clients.

Collaborer étroitement avec les membres de l'équipe et d'autres départements pour offrir des solutions intégrées à vos clients.

Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine

Description du profil

Compétences requises

Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou domaine connexe.

Au moins 3 ans d'expérience dans la commercialisation de produits financiers et/ou immobiliers.

Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et des aspects fiscaux.

Excellentes compétences en communication et en négociation.

Aptitude à travailler en équipe et à établir des relations solides avec les clients.

Capacité à travailler de façon autonome et à prendre des décisions éclairées.

Compétences analytiques et en résolution de problèmes.

Capacité à s'adapter rapidement à un environnement de travail numérique et à utiliser des outils technologiques avancés.