Conseiller / Conseillère en investissements privés (H/F)

Adecco recrute pour son client, un acteur majeur de la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans, des Conseillers en Gestion de Patrimoine H/F en CDI sur le secteur de Nancy.

Vous souhaitez accompagner vos clients dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine tout en développant une relation de confiance durable ? Cette opportunité est faite pour vous.

Vos missions

Dès votre intégration, un portefeuille de clients particuliers vous sera confié. Véritable partenaire patrimonial, vous intervenez sur l'ensemble des problématiques financières et patrimoniales de vos clients Gérer, fidéliser et développer un portefeuille d'environ 150 clients

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets : fiscalité, succession, épargne, investissements
• Construire des stratégies patrimoniales personnalisées en fonction des objectifs clients
• Proposer des solutions adaptées en matière de placements financiers, prévoyance et financement
• Développer votre activité commerciale dans une logique de conseil à forte valeur ajoutée
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs définis avec votre management

Vous organisez votre activité en autonomie avec environ 16 rendez-vous clients par semaine.

Rémunération et avantages

• Salaire fixe annuel entre 27 000 € et 32 000 € brut selon profil et expérience
• Variable déplafonné
• Tickets restaurant de 10 € par jour
• Prise en charge des frais kilométriques
• Comité d'entreprise attractif
• Parcours de formation complet dès l'intégration
• Possibilité de télétravail selon la charte en vigueur
• Perspectives d'évolution et revalorisation salariale progressive

Description du profil

Vous disposez d'une première expérience réussie d'au moins un an en gestion de patrimoine, banque ou conseil financier, avec une réelle dimension commerciale.

Formation Bac +3 à Bac +5 en banque, finance, gestion de patrimoine ou équivalent.

Les habilitations suivantes sont requises IAS niveau 1

• IOBSP niveau 3
• Certification AMF
• Habilitation CIF

Le permis B en cours de validité est obligatoire (déplacements réguliers).

Ce qui fera la différence

• Votre tempérament commercial et votre goût du challenge
• Votre capacité à créer une relation de confiance durable
• Votre sens du conseil et votre écoute active
• Votre autonomie et votre rigueur