Conseiller / Conseillère en investissements privés (H/F)

Cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, accompagnant une clientèle de particuliers, dirigeants et professions libérales dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine. Aux côtés d'un conseiller expérimenté, vous participez activement au développement du cabinet et à l'accompagnement des clients.

Développement commercial Participer à la prospection et au développement du portefeuille clients

• Détecter les opportunités commerciales et développer votre réseau
• Organiser et préparer les rendez-vous clients
• Participer aux actions de fidélisation

Conseil & accompagnement patrimonial Réaliser des découvertes patrimoniales

• Analyser la situation et les objectifs des clients
• Participer à la préparation des préconisations patrimoniales
• Assurer le suivi des dossiers et des solutions mises en place

Analyse & suivi des dossiers Recueillir et analyser les données patrimoniales

• Participer à la rédaction de bilans et d'études patrimoniales
• Assurer le respect des obligations réglementaires et administratives

Description du profil

Diplôme Vous préparez un Bac +5 ECGP (Expert en Conseil en Gestion de Patrimoine) en alternance

Expérience Aucune expérience exigée - les connaissances techniques seront développées au sein du cabinet

Qualités personnelles (savoir-être Excellente aisance relationnelle et capacité à inspirer confiance

• Capable de s'exprimer avec clarté et professionnalisme
• À l'aise dans les échanges avec une clientèle exigeante
• Dynamique, avec une posture professionnelle et impactante
• Motivé(e) par les objectifs et le développement commercial
• Rigoureux(se), curieux(se) et désireux(se) d'apprendre
• Passionné(e) ou fortement intéressé(e) par l'univers de la gestion de patrimoine, de l'investissement et du conseil
• Fibre commerciale, envie de s'investir durablement dans le métier et de construire une carrière dans le conseil patrimonial