Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)
Description du poste
Tu souhaites rejoindre notre école de management MBway Lille et préparer un MBA Gestion de Patrimoine (titre niveau 7, certifié RNCP). Cette offre peut-être faite pour vous !Pour le compte d'une entreprise spécialisé dans les mutuelles & prévoyances pour les particuliers et comptant plus de 400 salariés, tu seras rattaché directement auprès du Responsable du Pôle Conseil.Missions : Le conseil aux adhérents sur la gestion de leur patrimoine financierL'analyse de leurs besoins financiers et la proposition de solutions adaptées, notamment en épargne et retraiteLe renseignement systématique dans le CRM des activités réalisées et de la MAJ de la situation des adhérentsLa conformité des dossiers clientsProfil : Tu disposes d'une bonne connaissance des produits financiers et des marchésTu as cette capacité à analyser les données financièresTu apprécies travailler en autonomie tout en facilitant le travail collaboratif avec l'équipe
Données marché — Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
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