Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)
Description du poste
Rejoignez notre école de management MBway Lille pour préparer un diplôme Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine titre certifié de niveau 7 et valant 300 crédits ECTS. Nous recherchons un.e Conseiller Gestion de Patrimoine Junior pour notre partenaire.MISSIONS Animation de la relation client : Accueil physique et téléphonique des clients/prospects et traitement des demandes spécifiques. Prospection et développement de la prescription.Préparation puis assistance lors des rendez-vous clientsAnalyse et évaluation des situations patrimoniales des clientsParticipation à l'élaboration de stratégies d'investissement, de transmission et des recommandations clientsPréparation et suivi administratif et réglementaire des dossiers clientsVeilles juridique, économique et fiscale pour assurer la pertinence des conseilsSuivi des dossiers clients : visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptéesPROFIL La maîtrise des outils informatiques et un bon niveau de culture économique et fiscale et une connaissance des produits financiers sont un plus.Vous êtes idéalement issu d'une Licence en Banque/Finance
Données marché — Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
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