Conseiller / Conseillère en assurances (13408) (H/F)
Description du poste
Rattaché(e) à l’équipe Opérations CGP Ile de France Nord-Est composée de 12 collaborateurs, vous assurez l'ensemble de la gestion des contrats épargne individuelle apportés par les partenaires CGP, de la souscription jusqu'au règlement des prestations. Analyser la complétude des dossiers et procéder aux vérifications réglementaires en respectant les procédures définies (LCB-FT…), Emettre les affaires nouvelles, affecter les versements, assurer la gestion courante des contrats en portefeuille (avenant administratif, clause bénéficiaire, arbitrages…), Procéder au règlement des prestations (avances, rachats partiels et totaux, transferts, successions, rentes…), Prendre en charge les fichiers relatifs à la qualité du portefeuille (épargne négative, rejets de frais de gestion, gestion pilotée…), Répondre aux demandes formulées via le CRM (information et réclamation), Assurer le suivi des dossiers en interne et auprès des partenaires en apportant par mail ou par téléphone les réponses à leurs demandes d’information, Participer à la démarche d'amélioration continue des processus récurrents, des outils informatiques et des fonctionnements en interne et en externe. * BTS Assurances ou expérience professionnelle de 1 à 3 ans * Sens client * Rigueur et organisation * Esprit d'équipe * Connaissances en assurance vie
Données marché — Conseiller / Conseillère en assurances
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