Assistant(e) en Gestion de Patrimoine / Office Manager (H/F)

Missions principales

Accompagnement en rendez-vous : Préparation des rendez-vous clients avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

Ingénierie patrimoniale : Assistance à la rédaction et à la modélisation des Bilans Patrimoniaux Globaux.

Entrée en relation : Collecte des pièces réglementaires, conformité, lettre de mission et préparation complète des dossiers de souscription.

Back-Office et Suivi : Suivi administratif rigoureux des opérations d'investissement (arbitrages, versements, souscriptions) auprès des différentes compagnies partenaires (Assurance-vie, SCPI, Comptes-titres).