Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Objectif du poste :

Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, l'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne les associés dans la préparation, la gestion et le suivi des rendez-vous clients. Ce poste a pour vocation d'évoluer vers celui de Conseiller en Gestion de Patrimoine, avec la responsabilité d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vos missions principales

• Accompagner les associés dans la préparation et la conduite des rendez-vous : élaboration de stratégies clients, allocation d'actifs, simulations financières.
• Rédiger des documents réglementaires en conformité avec les exigences en vigueur.
• Gérer les actes administratifs sur les extranets des partenaires (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, etc.).
• Contribuer à la rédaction de documents destinés aux clients : reporting, préconisations, analyses patrimoniales, comptes rendus.

Avantages du poste :

Rémunération annuelle fixe entre 40KEUR et 45KEUR.

Dispositif d'intéressement.

Télétravail : 2 jours/semaine

Mutuelle prise en charge à 66%.

Tickets restaurant

Process de recrutement :

1er entretien en visio avec FAB Group

2eme entretien avec les associés du cabinet

3eme entretien avec une mise en situation d'un rdv client

Savoirs et savoir-faire :

• Formation Bac+4/5 en finance, assurance, droit ou école de commerce.
• Première expérience en cabinet de gestion de patrimoine (alternance acceptée).
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office).
• La maîtrise des outils de gestion (O2S, Big Expert) serait un atout supplémentaire.

Savoir-être :

• Rigueur et sens de l'organisation.
• Appétence commerciale et sens du résultat.
• Esprit d'équipe et capacité à collaborer efficacement.
• Autonomie et curiosité intellectuelle.