Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

FAB Group accompagne et recrute pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris 9ème. Un Assistant en Gestion de Patrimoine H/F dans l'objectif d'évoluer vers un poste CGP confirmé rapidement.

Objectif du poste :

Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, l'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne les associés dans la préparation, la gestion et le suivi des rendez-vous clients. Ce poste a pour vocation d'évoluer vers celui de Conseiller en Gestion de Patrimoine, avec la responsabilité d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vos missions principales

• Accompagner les associés dans la préparation et la conduite des rendez-vous : élaboration de stratégies clients, allocation d'actifs, simulations financières.

• Rédiger des documents réglementaires en conformité avec les exigences en vigueur.

• Gérer les actes administratifs sur les extranets des partenaires (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, etc.).

• Contribuer à la rédaction de documents destinés aux clients : reporting, préconisations, analyses patrimoniales, comptes rendus.

Avantages du poste :

Rémunération annuelle attractive à partir de 40K€ selon expérience.

Dispositif d'intéressement.

Télétravail : Possible (2 jours/semaine)

Mutuelle prise en charge à 66%.

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Savoirs et savoir-faire :

• Formation Bac+4/5 en finance, assurance, droit ou école de commerce.

• Première expérience en cabinet de gestion de patrimoine (alternance acceptée).

• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office).

• La maîtrise des outils de gestion (O2S, Big Expert) serait un atout supplémentaire.

Savoir-être :

• Rigueur et sens de l'organisation.

• Appétence commerciale et sens du résultat.

• Esprit d'équipe et capacité à collaborer efficacement.

• Autonomie et curiosité intellectuelle.