ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL - GESTION PATRIMOINE (H/F)

Rejoignez un cabinet dynamique et devenez le maillon essentiel entre nos clients et nos conseillers ! Dans un environnement exigeant et stimulant, vous serez au cœur de notre relation client, garantissant un accueil de qualité, une gestion rigoureuse des dossiers et un accompagnement sur-mesure. Si vous avez le sens du contact, de l'organisation et le goût du challenge, ce poste est fait pour vous !"

Vous serez en charge de :

• l'accueil dans le respect de la confidentialité
• Instaurer une relation de confiance, construire un climat de confiance
• Assurer un rôle de liaison entre les clients et les conseillers
• Communiquer et transmettre les informations
• Contribuer à la mémoire du cabinet : Conservation et mise à disposition des documents
• Recueillir des informations pertinentes
• Apporter un appui, avoir le sens de l'écoute, être réceptive et attentive aux messages
• Prise en compte des exigences de chaque client, écouter attentivement
• Capacité à faire passer les messages

Gestion client :

• Prise de rendez-vous
• Entretien du relationnel client
• Mise à jour dossier client
• Suivi réglementaire du dossier client
• Rapport mensuel client sportif
• Délivrance des situations de compte
• Procédure succession complète en assurance vie
• Gestion campagne d'arbitrage complète
• Gestion souscription, versements complémentaires, versements programmés, Opération de rachat
• Gestion processus acquisition immobilière (Constitution dossier déclaration / Déclaration de revenus /Déclaration comptable Location meublée)

Gestion du cabinet :

• Suivi réglementaire
• Gestion heures de formation des conseillers
• Gestion dossier et déclaratif des autorités de tutelle (AMF/ACPR/Orias/ CNCGP)
• Gestion du kit réglementaire métier (CNCGP, Must Compliance)
• Suivi mensuel de la conformité du cabinet (Inscription / RCP)
• Rédaction et mis à jour des process (interne, clients)
• Comptabilité interne (Gestion des factures, .)
• Suivi et vérification des frais de souscription et rétrocession
• Gestion fourniture et maintenance des locaux

Formation métier :

• Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine - Initiation -Distanciel
• Big, découverte et maîtrise globale
• O2S : une relation client optimisée et conforme
• O2S : une utilisation du quotidien
• Must Compliance
• O2S : le cercle vertueux des outils Harvest au service du commercial
• Participation aux réunions de la CNCGP

Poste à pourvoir début septembre 2026.