Conseiller Patrimonial en Alternance Chez Credit Mutuel
Contrat en alternanceApprentissageContrat d'apprentissageLa Bonne AlternanceC1205
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SauvegarderPublié par l'école
IFCV APPRENTISSAGE
Lieu
70 RUE ANATOLE FRANCE
Publication
Il y a 67 jours
18/02/2026
Experience
Non precise
Postes
1
Non precise
Description du poste
Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. À l'interface entre le commercial, le conseil et l'expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées. Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. Met en œuvre des mandats de gestion.
Remuneration & entreprise
Secteur
Autres intermédiations monétaires
Détails alternance
Diplôme préparé
Master, titre ingénieur, autres formations (Bac+5)(niveau 7)
Durée du contrat
24 mois
Organisme de formation
Compétences à acquérir
Communication, Multimédia Participer à des évènements organisés par le réseau des agencesPilotage et maîtrise des coûts Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaireGestion et contrôle Analyser la situation civile et économique du clientGestion et contrôle Concevoir des montages financiers complexesGestion et contrôle Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)Gestion et contrôle Etablir le bilan patrimonial d'un clientGestion et contrôle Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsRelation client Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseauRelation client Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone ruraleDéveloppement commercial Développer et fidéliser la relation clientDéveloppement commercial Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifsDéveloppement commercial Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clientsDéveloppement commercial Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)Communication Accepter de confronter ses opinions à celles des autresOrganisation Respecter la confidentialité des informationsOrganisation S'informer sur l'actualité économique, financière et boursièreOrganisation Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexesOrganisation Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscalesDéveloppement des compétences Organiser et développer son réseau professionnel
Donnees marche — Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Salaire net mensuel
Débutant3 261 €
Moyen3 646 €
Expérimenté3 911 €
Tension du marché
Données non disponibles
Projets de recrutement
Données non disponibles
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Source : La Bonne Alternance — Données ouvertes (Open Data)
Mise à jour le 26 avril 2026 — Source : La Bonne Alternance